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中国与近邻径实现电网互联

编辑:南昌力普斯工控科技有限公司  字号:
摘要:中国与近邻径实现电网互联

新闻背景:中国国家电网公司总经理舒印彪日前在APEC峰会上表示,中国与周边国家扩大电网互联互通规模具有巨大的潜力。舒印彪表示,“一带一路”战略构想,使中国与周边国家实现电力基础设施互联互通成为现实选择。目前中国与周边国家已建成18条跨国输电通道。中国周边国家能源资源丰富,与中国互补性强,电网互联互通潜力大。

舒印彪进一步介绍称,中国与周边国家实现电力联网有三个重点:一是丝绸之路经济带输电走廊,建设从中国新疆到中亚五国的输电通道;二是俄罗斯和蒙古国向中国输电通道;三是与南部邻国联网通道。目前已启动了一批由俄罗斯远东地区对华输电项目。

投资者视角:

@风语者:电力股今年以来的表现还是比较稳定的,我持有的国电电力今年以来对我的整体账户盈利贡献已经达到20%。光凭这一点,我已经十分满意了。

@寂寞的烟蒂:不管未来经济结构如何转型,全社会用电量都是必须保证的,这是我偏爱电力股最大的原因。除此以外,现在绝大多数电力公司都是国企,还涉及国企改革概念。从长期来看,电力股始终是一个值得投资的标的。

行业观察:

从最新公布的三季报来看,电企业绩保持稳定增长,但增速同比大幅下滑。东莞证券研究显示,2014年前三季度电力行业营业收入同比下降0.07%,增速同比下降18.08%;行业净利润同比上升18.5%,但增速同比却大幅下降96.6个百分点。受经济下行及全社会用电量增速下降影响,行业营业收入同比微降;利润增速的大幅下滑则主要是上年同期增速基数较大,今年高增速难以持续,整体电力行业利润回归合理增速水平。

海通证券研报显示,从细分行业来看,2014年1-9月份,电力行业上市公司净利润同比增长40%以上的公司共计22家,行业集中在输变电、配电、节能环保板块,各有4家。此外,智能电网3家;发电设备、电源、电厂和工业自动化各2家;低压电气1家。其中电源板块增速较快,收入同比增长37.21%,净利润同比增长27.25%,主要由易事特(易事特逆变器、汇流箱、直流柜等分布式光伏产品实现爆发性增长)、鼎汉技术拉动。

申银万国指出,国家发改委近日下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》,标志着我国新一轮输配电价改革试点正式启动。之所以选择南方电网所在的深圳,是因为相对于国家电网而言,南方电网机制简单,体量较小,更易入手,而深圳是国内改革开放的旗帜和象征,选择南网下辖的深圳作为改革试点用意深远。南网改革开始了,国网不会远了。

投资机会:

申银万国认为,当前电力行业内产能退出和企业整合、转型仍是主旋律,在总量不增的背景下,把握结构性机会和自下而上依然是选股的主要思路。从价值链来看,电网让渡的利润有望在产业链上下游分享,看好拥有资源的区域龙头企业,相关标的主要集中在公用事业板块,设备类公司中拥有资源的企业包括特变电工、正泰电器(集团公司)、金风科技等。此外,申银万国还建议关注国网电科院整体上市的投资机会,如国电南瑞(国网电科院上市平台)、北京科锐(中国电科院持股10%)。

东莞证券建议关注两条主线:一是低电价、低成本的水电企业。建议关注优质水电龙头——国投电力和长江电力,适度关注桂冠电力和黔源电力;二是电改试点较为明确,以及低估值的地方性火电企业,如广州发展、皖能电力和天富能源。

一、核电:申能股份、沃尔核材、东方锆业、浙能电力、上海电气

二、水电:国投电力、长江电力、桂冠电力、黔源电力

三、火电:广州发展、皖能电力、天富能源

四、风电:粤电力A、华能国际、国电电力

五、电力改革:国电南瑞、北京科锐

六、智能电网:平高电气、特变电工、大连电瓷、许继电气

七、输变电:中能电气、科华恒盛、麦迪电气、太阳电缆、金利华电

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